マネーフォワード会計と税理士連携でおすすめの導入方法を解説

リアルタイムでの情報共有が可能になる

クラウド会計ソフトの最大の特徴は、税理士と企業がインターネット上で会計データを共有できる点です。従来のインストール型会計ソフトでは、企業側で入力したデータをメールやUSBで税理士に送る必要がありました。しかしクラウド型では、その手間が一切不要です。税理士は常に最新の会計データを確認でき、企業側も税理士が確認や修正した内容をすぐに把握できます。

自動連携機能による入力作業の短縮

銀行口座やクレジットカードとの自動連携機能により、取引データが自動的に取り込まれます。税理士はこの機能を活用して記帳代行業務にかかる時間を短縮できることで、月次決算などの必要な情報提供がよりスピーディーになります。

正確性を担保する専門家のチェック

自動連携で取り込まれたデータは便利ですが、すべてが正しく処理されるわけではありません。イレギュラーな取引や複雑な仕訳は、会計の専門知識がなければ正しく処理できないでしょう。税理士がオンラインで定期的にデータをチェックすることで、誤った仕訳をすぐに訂正し、正確な会計帳簿を維持できます。正しい数値に基づく試算表や決算書があれば、税務調査でも安心です。

遠隔地でも対応可能な柔軟性

クラウド会計ソフトを導入している税理士は、場所を問わずサポートを提供できます。従来は訪問や来社が必要だった面談も、オンライン会議システムを併用することで効率的に実施可能です。地方の企業でも都市部の専門性の高い税理士のサポートを受けられるようになりました。

経理業務の時間を大幅に削減できる

銀行口座やクレジットカード、電子マネーなどの取引データが自動的に取り込まれるため、手作業での入力作業が不要です。実際の導入事例では、経理にかかる時間が5分の1から10分の1程度に削減されたケースもあります。とくに、月に10時間かかっていた経理作業が30分にまで短縮された企業もあり、削減された時間を営業活動や商品開発など、売上に直結する業務に充てられます。

データの正確性とバックアップの安全性

クラウド上でデータが管理されるため、常に最新のデータが自動的にバックアップされます。パソコンの故障やデータの消失といったリスクから解放され、安心して業務を進められるでしょう。税制改正への対応も自動的にアップデートされますので、常に法令に準拠した処理が可能です。

複数拠点や複数端末からのアクセス

インターネット環境さえあれば、オフィスでも自宅でも、パソコンでもタブレットでも、同じデータにアクセスできます。経営者が出張先から経営状況を確認したり、経理担当者がテレワークで業務を行ったりすることも容易です。

税理士とのスムーズな情報共有

従来のインストール型ソフトでは、データを税理士に送って確認してもらい、修正されたデータを受け取って復元するという手間がかかりました。クラウド会計システムでは、税理士と常にデータを共有していますので、こうしたやり取りが一切不要です。月次決算のスピードも向上し、タイムリーな経営判断が可能です。

経営状況の見える化

リアルタイムで損益状況や資金繰りを確認できるため、経営の現状把握が容易になります。「今月の売上はどのくらいか」「経費は予算内に収まっているか」といった情報をすぐに確認でき、必要に応じて素早く対策を講じられるでしょう。

事業者番号を使った連携方法

税理士事務所が専用の管理画面を利用している場合、事業者番号を使った連携が便利です。この方法では、まず企業側の管理画面から事業者番号を確認します。事業者番号は8桁の数字で、管理画面の右上にある事業者名をクリックすると表示されるでしょう。この番号を税理士に伝えることで、税理士側から顧問先承認申請のメールが届きます。届いたメールに記載されている承認ボタンをクリックし、確定することで連携が完了します。

メンバーとして招待する方法

税理士事務所が専用の管理画面を利用していない場合は、メンバー招待機能を使います。企業側の管理画面で、右上の事業者名をクリックし、プルダウンリストから「メンバー追加や管理」を選択してください。次に「メンバー追加」ボタンをクリックし、税理士のメールアドレス、ユーザー名、権限を設定して登録します。

従来型ソフトとの違いを理解する

インストール型の会計ソフトでは、企業が入力した最新データを税理士のパソコンに移行し、税理士がデータを確認や修正したうえで、再び企業のパソコンに復元するという手間がかかります。クラウド会計システムでは、こうしたデータのやり取りによる作業が一切不要です。税理士と企業が常に同じデータを見ていますので、リアルタイムで情報を共有でき、迅速な試算表作成が実現できます。

連携後の運用フロー

連携が完了した後は、企業側で日常的にデータを入力し、税理士が定期的にチェックする流れです。疑問点があれば、チャットやメールですぐに確認でき、月次決算のタイミングで詳細な報告を受けられます。